Dois palhaços. Uma estrada. Muitos encontros. Jurema e Mosquita sobem num fusca 78 a caminho da zona da mata norte pernambucana, em busca dos palhaços da cultura popular: os Mateus, dos grupos de cavalo-marinho, companheiros da brincadeira de fazer sorrir. Quantos Mateus se escondem no corte da cana? Como vivem esses palhaços? O que sonham? Porque o sorriso? Com um cenário móvel carregado no capô do fusca, Jurema e Mosquita transformam esses encontros em cenas reais de mundos imaginários. Ou seriam mundos imaginários em cenas reais? Se o palhaço é porta-voz da imaginação, o Mateus é representante da fantasia. Ambos constroem seus mundos particulares e fazer esses mundos se encontrarem é trazer a fantasia para a realidade. Com o objetivo de resgatar a história particular desses homens e a dimensão artística desse personagem, o filme “Mateus” faz do encontro muito mais do que um registro. Um documentário de busca que faz do encontro a possibilidade de um cinema que entende o acaso como força criativa. Que desestabiliza as mise-èn-scènes preconcebidas e que faz o filme ‘com’ o outro e não sobre o outro.